고객 1,000명, 한 번에 등록하는 방법
새로운 고객 데이터를 받았는데, 1,000명을 한 명씩 입력해야 한다면? 생각만 해도 막막합니다. MSCall은 엑셀 파일 업로드로 대량의 고객 데이터를 한 번에 등록할 수 있습니다.
준비사항
엑셀 파일(.xlsx)에 다음 정보를 정리합니다:
| 컬럼 | 필수 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 이름 | 필수 | 홍길동 | 고객 성명 |
| 전화번호 | 필수 | 01012345678 | 하이픈 없이 숫자만 |
| 메모 | 선택 | 보험 갱신 안내 대상 | 상담 시 참고 사항 |
| 주소 | 선택 | 서울시 강남구 | 고객 거주지 |
엑셀 파일 예시
| 이름 | 전화번호 | 메모 |
|---|---|---|
| 김철수 | 01011112222 | 자동차보험 만기 3월 |
| 이영희 | 01033334444 | 건강보험 문의 |
| 박지민 | 01055556666 | 연금저축 관심 |
업로드 과정 (3단계)
Step 1: 파일 선택
MSCall 관리자 대시보드에서 “고객 관리” → “엑셀 업로드” 메뉴를 클릭합니다. 준비한 엑셀 파일을 선택합니다.
Step 2: 컬럼 매핑
엑셀 파일의 컬럼명과 MSCall의 필드를 연결합니다. 예를 들어:
- 엑셀의 “고객명” 컬럼 → MSCall의 “이름” 필드
- 엑셀의 “연락처” 컬럼 → MSCall의 “전화번호” 필드
컬럼명이 다르더라도 드롭다운으로 쉽게 매핑할 수 있습니다.
Step 3: 업로드 & 확인
“업로드” 버튼을 클릭하면 데이터가 등록됩니다. 업로드 결과를 확인합니다:
- 총 등록 건수
- 중복 건수 (이미 등록된 전화번호)
- 오류 건수 (전화번호 형식 오류 등)
업로드 후 자동 배정
등록된 고객은 상담사에게 자동으로 배정됩니다. 배정 방식:
- 균등 배정: 각 상담사에게 동일한 수의 고객 배정
- 수동 배정: 관리자가 직접 상담사를 지정
자주 묻는 질문
Q: 전화번호에 하이픈이 있어도 되나요?
A: 네, 자동으로 하이픈이 제거됩니다. 010-1234-5678도, 01012345678도 모두 정상 처리됩니다.
Q: 중복된 전화번호는 어떻게 되나요?
A: 이미 등록된 전화번호는 중복으로 표시되며, 기존 데이터를 덮어쓰지 않습니다.
Q: 한 번에 몇 명까지 등록할 수 있나요?
A: 제한 없습니다. 1,000명, 5,000명, 10,000명 모두 한 번에 업로드 가능합니다.
Q: 기존 고객에 새 데이터를 추가할 수 있나요?
A: 네, 추가 업로드 시 기존 데이터에 새로운 고객만 추가됩니다.
엑셀 활용 팁
- 데이터 정리: 업로드 전에 빈 행, 중복 전화번호를 미리 정리하면 오류가 줄어듭니다
- 메모 활용: 메모 컬럼에 고객별 특이사항을 적으면 상담사가 참고할 수 있습니다
- 분류 태그: 고객 유형별(신규/기존, 상품별)로 분류하여 업로드하면 배정과 관리가 편합니다